리포트 : 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약 - 260713

주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 - 260713

<GS건설[006360] 실적은 상저하고, 26년 이후 실적은 상향>
신한투자증권 김선미
ㆍ 약점이 강점으로 전환, 업종 최선호주로 추천
ㆍ 2Q26 Preview: 실적은 상저하고, 3Q 내 동해DC 구체화 기대
ㆍ Valuation & Risk: 여전히 26F PBR 0.5배로 저평가

<LS ELECTRIC[010120] AI 데이터센터 수주증가로 실적 개선 가속화>
iM증권 이상헌,장호
ㆍ 상반기 북미 데이터센터 관련 수주 1.2조원 초과함에 따라 올해 신규수주 대폭 확대될 듯
ㆍ 북미 데이터센터 관련 수주 비교적 단납기 구조 ⇒ 올해 상반기 수주가 하반기 매출로 이어지면서 실적개선 가속화 될 듯

<S-Oil[010950] 호실적+환원 증가 가능성, 최근 주가 상승에 반영>
LS증권 정경희
ㆍ 2분기 매출액 약 13.8조원, 영업이익 약 1.0조원의 호실적 전망
ㆍ 길어진 정유 및 GroupⅢ 호황, Shaheen 투자 완료로 배당상향 예상
ㆍ 목표주가 140,000원으로 상향하나 최근 주가 상승 Hold로 하향함

<S-Oil[010950] 유가는 내려도, 정제마진은 강하다>
신한투자증권 이진명,김명주
ㆍ 정제마진 강세, 낮아지는 원가 부담
ㆍ 2Q26 Preview: 정유 감익에도 윤활 호조로 컨센서스 부합 전망
ㆍ Valuation & Risk: 주가 리레이팅 지속

<인바디[041830] 비만관리시대, 성장 잠재력 커졌다>
상상인증권 하태기
ㆍ 2026년 2분기 매출과 영업이익 고성장 지속 추정
ㆍ 비만치료 시대 체성분 분석기는 필수 인프라 장비로 자리 잡을 전망

<신한지주[055550] 실적과 주주환원 모두 양호>
유안타증권 우도형
ㆍ 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
ㆍ CET-1비율 13% 수준 관리
ㆍ 2026년 총주주환원율 51.7% 전망

<하나금융지주[086790] 충당금 우려 크지 않다>
유안타증권 우도형
ㆍ 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
ㆍ CET-1비율 13% 수준 관리
ㆍ 2026년 총주주환원율 50.6% 전망

<테스[095610] 장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다>
SK증권 이동주
ㆍ 2Q26 매출액 1,151 억원(QoQ +18%, YoY +40%), 영업이익 288 억원(QoQ +30%, YoY +41%)를 추정
ㆍ 사이클의 시작은 수주 증가와 함께
ㆍ DRAM 외에도 다수의 모멘텀

<원익IPS[240810] 전공정의 상징>
SK증권 이동주
ㆍ 2Q26 매출액 2,404 억원(QoQ +46%, YoY -1%), 영업이익 216 억원(QoQ +102%, YoY -41%)를 전망
ㆍ 실적으로 체감될 호황 분위기
ㆍ 2028 년을 바라보면 전혀 불편하지 않다

<에이피알[278470] 남다른 확장 속도>
KB증권 손민영
ㆍ 2Q26 영업이익 1,833억원 (+132.6% YoY)으로 컨센서스 5.6% 상회 전망
ㆍ 2026년 영업이익 7,641억원 (+110.9% YoY) 전망

<티엘비[356860] SoCAMM의 축복이 끝이 없다. 추정치 추가 상향>
키움증권 권민규
ㆍ SoCAMM2 추정치 추가 상향: ‘27년 YoY + 123% 전망
ㆍ 2Q26부터 SoCAMM 매출 반영, 실적 서프라이즈 지속

<SK스퀘어[402340] 프리미엄 확인하면 늦어!>
대신증권 김회재
ㆍ 24.11월 기업가치 제고계획 발표 후 상승률 +1,716%
ㆍ 하이닉스의 배당, 자사주, DR 등은 스퀘어의 주가 상승 및 현금 유입 수단
ㆍ KT의 DR 프리미엄 발생 사례 분석. 원주와 DR의 가격은 같아야 한다

https://www.threads.com/@jeilove172026?hl=ko